Un CRM vicino alla professione
DiagNow collega il seguito del cliente a rapporti, preventivi e fatture. Il team mantiene una visione operativa, non soltanto un elenco di contatti.
CRM professionale
Un CRM pensato per gli studi peritali, non per un team commerciale generico.
Questo CRM pensato per gli studi peritali collega clienti, opportunità, preventivi, fatture, richiami e documenti alla produzione dei rapporti, invece di limitarsi alla vendita generica.
Clienti
Preventivi
Fatture
Solleciti
DiagNow — Dashboard CRM
Pipeline
Una pipeline adatta al tuo lavoro
Passa da Kanban a Lista, filtra le pratiche per stato e crea colonne con il colore che preferisci. Apri preventivo, fattura o scheda cliente direttamente dalla pratica.
Opportunità
Mandato
01
Preventivi
Mandato
02
Fatture
Mandato
03
Solleciti
Mandato
04
Esempio di struttura della pipeline. Colonne e colori sono personalizzabili.
Dal primo contatto alla prossima azione
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Aprire un’opportunità
Crea una scheda cliente e un’opportunità per conservare insieme richiesta, contatti e contesto del mandato.
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Seguire i documenti
Ritrova nella pipeline il preventivo o la fattura collegati all’opportunità. Rapporti e documenti tecnici restano accessibili nel fascicolo.
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Organizzare i solleciti
Filtra per stato nella vista Lista o Kanban. Adatta le colonne al tuo lavoro e individua le azioni da svolgere.
Il seguito conserva il contesto
Richiami più semplici
Attività, stati e documenti aiutano a seguire ciò che deve essere inviato, firmato, fatturato o sollecitato.
DiagNow — Clienti e pratiche
Domande frequenti
Perché usare un CRM professionale invece di uno generico?
Un CRM generico spesso si ferma alla vendita. DiagNow segue anche produzione, rapporti e documenti dell’incarico.
Preventivi e fatture sono inclusi?
Sì. In base al piano, DiagNow include preventivi, fatture, richiami e documenti per i clienti.
Si possono personalizzare gli stati della pipeline?
Sì. Aggiungi colonne, scegli i colori e filtra le pratiche per stato nella vista Lista. La scelta tra Lista e Kanban viene salvata.