Ein CRM nahe am Fachalltag
DiagNow verbindet die Kundenbetreuung mit Berichten, Offerten und Rechnungen. Teams behalten eine operative Sicht statt nur einer Interessentenliste.
Fach-CRM
Ein CRM für Expertenbüros statt für ein allgemeines Verkaufsteam.
Dieses CRM für Expertenbüros verbindet Kunden, Chancen, Offerten, Rechnungen, Erinnerungen und Dokumente mit der Berichtsproduktion, statt nur ein allgemeines Verkaufsteam abzubilden.
Kunden
Offerten
Rechnungen
Nachverfolgung
DiagNow — CRM-Dashboard
Pipeline
Eine Pipeline nach Ihrem Arbeitsablauf
Wechseln Sie zwischen Kanban und Liste, filtern Sie Vorgänge nach Status und erstellen Sie Spalten in Ihrer Wunschfarbe. Offerte, Rechnung und Kundendossier lassen sich direkt aus dem Vorgang öffnen.
Geschäftschancen
Auftrag
01
Offerten
Auftrag
02
Rechnungen
Auftrag
03
Nachverfolgung
Auftrag
04
Beispiel einer Pipeline. Spalten und Farben lassen sich anpassen.
Vom Erstkontakt zur nächsten Aktion
-
Eine Chance eröffnen
Erstellen Sie Kundenakte und Geschäftschance, damit Anfrage, Kontaktdaten und Auftragskontext beisammen bleiben.
-
Dokumente verfolgen
Finden Sie die mit der Chance verknüpfte Offerte oder Rechnung in der Pipeline. Berichte und technische Unterlagen bleiben im Dossier zugänglich.
-
Nachfassaktionen organisieren
Filtern Sie nach Status in Liste oder Kanban. Passen Sie die Spalten Ihrem Ablauf an und erkennen Sie die nächsten Aktionen.
Nachverfolgung mit Kontext
Einfachere Erinnerungen
Aufgaben, Status und Dokumente zeigen, was versendet, unterschrieben, fakturiert oder nachverfolgt werden muss.
DiagNow — Kunden und Dossiers
Häufige Fragen
Warum ein Fach-CRM statt eines allgemeinen CRM?
Ein allgemeines CRM endet oft beim Verkauf. DiagNow verfolgt auch Produktion, Berichte und Auftragsdokumente.
Sind Offerten und Rechnungen integriert?
Ja. Je nach Paket umfasst DiagNow Offerten, Rechnungen, Erinnerungen und Kundendokumente.
Kann man die Pipeline-Status anpassen?
Ja. Sie können Spalten und Farben festlegen und Vorgänge in der Listenansicht nach Status filtern. Die Wahl zwischen Liste und Kanban bleibt gespeichert.