Kunden
Kundendatensätze werden synchronisiert, damit keine Duplikate und Abweichungen entstehen.
DiagNowProduktion
bexioBuchhaltung
Bexio-kompatibel
Schadstoffbericht-Software mit Bexio-Verbindung.
Diese Bexio-kompatible Schadstoffbericht-Software schafft eine direkte Bexio-Verbindung und hält Kunden, Offerten und Rechnungen mit Schadstoff- und Zustandsberichten synchron.
Offerten
Auftragsofferten bleiben mit der kaufmännischen Betreuung in Bexio verbunden.
Rechnungen
Rechnungen begleiten den Auftrag bis zur Zahlung ohne Neuerfassung.
Bexio-Integration
DiagNow behält die Produktion. Bexio behält die Buchhaltung.
Kontakte, Offerten und Rechnungen können mit Bexio ausgetauscht werden. Pläne, Fotos, untersuchte Elemente und die Berichtserstellung bleiben im DiagNow-Dossier.
DiagNow — CRM-Betreuung
Verbinden Sie Ihr Bexio-Konto in wenigen Schritten.
Für Schweizer Expertenbüros, die Fakturierung und Buchhaltung bereits in Bexio verwalten.
- 01
Bexio verbinden
Verbinden Sie das Bexio-Konto sicher in den Einstellungen von DiagNow.
- 02
Kunden synchronisieren
Kundendatensätze bleiben in beiden Werkzeugen ohne Duplikate konsistent.
- 03
Offerten und Rechnungen verknüpfen
Die kaufmännischen Auftragsdokumente stehen in Bexio für die Buchhaltung bereit.
- 04
Auftrag verfolgen
Berichte, Zahlungen und Historie bleiben auf beiden Seiten verständlich.
Was vor dem ersten Austausch zu prüfen ist
-
Kontakte zuordnen
Prüfen Sie die Zuordnung vorhandener Kontakte in DiagNow und Bexio vor dem Import oder der Synchronisation.
-
Dokumente auswählen
Bestimmen Sie die zu importierenden oder zu übermittelnden Offerten und Rechnungen. Kontrollieren Sie danach Kundenzuordnung und Dokumentdaten.
-
Technische Dossiers übersichtlich halten
Berichte, Pläne und Fotos bleiben in DiagNow. Über die kaufmännischen Verknüpfungen finden Sie den Auftrag samt technischen Unterlagen.
Häufige Fragen
Wie verbinde ich Bexio mit DiagNow?
Verbinden Sie Ihr Bexio-Konto sicher in den DiagNow-Einstellungen. Danach lassen sich Kunden, Offerten und Rechnungen synchronisieren.
Was synchronisiert die Bexio-Integration?
Sie synchronisiert Kunden, Offerten und Rechnungen. Schadstoffberichte, Zustandsberichte, Fotos, Pläne und PDFs bleiben in DiagNow.
Ist Bexio in jedem Paket enthalten?
Die Integration ist in den Paketen Team und Büro enthalten. Das Paket lässt sich im Abrechnungsbereich jederzeit wechseln.
Ersetzt DiagNow Bexio?
Nein. Bexio bleibt Ihr Buchhaltungs- und Fakturierungswerkzeug. DiagNow strukturiert die Berichtsproduktion und verbindet sie mit der kaufmännischen Betreuung.
Ist eine mobile App verfügbar?
Ja. Die Android-App ist bei Google Play erhältlich. Sie können Beobachtungen ohne Empfang festhalten und später übertragen.